Azioni ad alto potenziale di crescita
Coterra Energy (CTRA)
Oggi continuiamo a parlare delle azioni ad alto potenziale emerse in un recente articolo su Yahoo!Finance, in cui sono stati analizzati 23 titoli dai quali ci si aspettano utili a tripla cifra percentuale nel prossimo anno.
Qui vi presento una azione, Coterra Energy, simbolo CTRA, del comparto oil & gas.
Coterra Energy Inc. è una società di esplorazione e produzione di idrocarburi organizzata nel Delaware e con sede a Houston, in Texas.
È interessante notare in questo caso come un report pubblicato attraverso Yahoo!Finance dia aspettative di forte crescita su CTRA, mentre il sito SimplyWall dica quasi il contrario.
Azioni ad alto potenziale: uno sguardo al grafico di CTRA (fonte: Yahoo!Finance)
Qui sopra è riportato il grafico di CTRA degli ultimi cinque anni.
Si evidenzia:
- un lungo e ampio trend laterale da luglio 2017 a luglio 2019;
- una piccola fase discendente da luglio 2019 fino all’inizio di questo anno;
- un poderoso breakout rialzista da gennaio fino a giugno 2022;
- un forte trend ribassista nell’ultimo mese (fino al 6 luglio 2022), in cui il titolo ha perso quasi il 30%.
Dopo una performance rialzista di oltre il 70%, le quotazioni hanno messo a segno una correzione profonda, passando dai circa 36$ del 7 giugno ai 25$ del 6 luglio (chiusura di ieri).
Prima però di considerare o meno CTRA un titolo ad alto potenziale ci mancano ancora diversi tasselli da unire.
Azioni ad alto potenziale: analisi fondamentale di CTRA (fonte: SimplyWall)
Azioni ad alto potenziale: passiamo al bilancio di CTRA e all’analisi dei suoi punti di forza e debolezza.
L’immagine qui sotto riporta lo snowflake di SimplyWall, un’immagine di sintesi in cui è presente anche un piccolo commento subito sotto.
Il commento è incoraggiante: “Bilancio eccellente con un solido track record e paga un dividendo”.
Si legge che è sottovalutata di circa l’11% (dati del 3 luglio) rispetto al suo fair value, anche se questo valore non risulta essere particolarmente significativo.
Gli utili sono cresciuti del 498.3% nell’ultimo anno.
La crescita annua storica degli utili è del 40.7%.
La posizione finanziaria nel breve termine è buona, dove le attività coprono bene le passività (vedi seconda immagine qui sotto).
L’attuale rendimento del dividendo è affidabile e sostenibile ed è pari all’8.81%.
Il rapporto debito/equity è del 26.5%: basso tasso di indebitamento, alta liquidità (vedi terza immagine qui sotto).
Quindi la compagnia è profittevole.
Titoli ad alto potenziale: passiamo alle brutte notizie per CTRA
Approfondendo l’analisi di CTRA, risulta però ci sia qualche piccola nota stonata.
Si prevede che gli utili diminuiranno in media del 17,2% all’anno per i prossimi 3 anni.
ROE atteso all’11.9%, contro una media dell’industry del 17.6%, quindi più basso.
Le attività a breve termine non coprono le passività a lungo termine. (vedi immagine sopra)
Negli ultimi 9 mesi forte insider selling per un ammontare di circa 20$m.
Azioni da comprare: tiriamo le somme
Personalmente vedo dati un po’ contrastanti in relazione all’alto potenziale del titolo CTRA e quindi consiglierei di agire con prudenza, al di là delle analisi entusiastiche di IBD e in parte anche del sito SimplyWall.
Il fatto di consigliare questo titolo per un eventuale acquisto nel proprio portafoglio si basa sulla crescita degli utili nell’ultimo anno, pari quasi al 500%.
A livello grafico è interessante, soprattutto per ciò che si può vedere da inizio anno, anche se nell’ultimo mese c’è stato un importante trend ribassista.
Nel dubbio, forse, meglio non prendere posizioni.
Ma volendo osare un po’ si potrebbero prendere in considerazione vendite di put con strike a cavallo dei 20$, scadenze a medio termine, anche se la redditività, se si vuole rimanere in posizione un po’ cautelativa, non è il massimo.
A circa tre mesi, ad esempio, per la scadenza di ottobre, la put 20 offre un rendimento del 5% circa sul capitale allocato in caso di assegnazione.
